Morena se une as suas amigas transsexuais para mais uma noite de rotina e de luta pela sobrevivência. Porém, ao se deparar com um cliente novo, ela coloca o seu passado a tona de forma violenta e angustiante.
- Direção: Hsu Chien Hsin
- Roteiro: Felipe Cabral, Fabricio Santiago
- Argumento: Fabricio Santiago
- Produção: Flavio Ferreira, Fabricio Santiago
- Direção de Fotografia: Arthur Sherman
- Montagem: Leonardo Gouvea
- NYC Downtown Short Film Festival 2018 - Melhor Curta LGBT, Melhor Ator (Fabrício Santiago) e Melhor Direção (Hsu Chien)
- Eurasia International Monthly Film Festival - Russia 2018 - Melhor Ator (Fabrício Santiago) no
- NEW Frontier Film Festival 2018 - Melhor Curta
- Festival Brasil de Cinema Internacional 2018 - Melhor Direção, Melhor Ator (Fabrício Santiago) e Melhor Atriz Coadjuvante (Valéria Houston)
– Boston LGBT Film Festival 2019 - Melhor Curta Latino por Júri Popular no Wicked Queer
– Festival Internacional de Cinema - Melhor Curta LGBT no 2º Take Único
- Guarnicê de Cinema 2018
- Los Angeles Brazilian Film Festival, US 2018
- Move Me Productions Belgium Film Festival 2018
- Rio de Janeiro Curta Cinema 2018
- Rio Festival De Gãsnero & Sexualidade No Cinema 2018
