Ce documentaire retrace l'histoire de l'un des disques les plus admirés de la musique brésilienne : Os Afro-sambas, sorti en 1966. Les personnes ayant participé à l'enregistrement original, des critiques, ainsi que les amis des musiciens et leurs familles revivent ainsi la création de ce chef-d'œuvre de la musique. Filmé entre Salvador et Rio de Janeiro, le film rassemble aussi des images d'archives qui mettent en lumière une œuvre qui changea pour toujours la musique brésilienne et mondiale.