Dans un village de pêcheurs du littoral de Bahia, le pai de santo (autorité des rites d’origine africaine) maintient la population prisonnière des superstitions. Le jeune Aruan, choisi par Yemanjâ (divinité de la mer) ne peut pas avoir de relations sexuelles. Firmino, un Noir qui revient de la ville, se révolte contre l’exploitation de ses camarades. Il décide de démontrer qu’Aruan est pareil aux autres hommes et, pour cela, il obtient l’aide d’une prostituée qui séduit le jeune homme. Ayant fait l’amour, il perd ses pouvoirs et apporte la malchance aux siens. Aruan migre vers la ville, tandis que la prostituée se tue.