Daniel, 40 ans, a été suspendu de ses fonctions de flic et fait l'objet d'une enquête interne pour violence. Lorsque Sara, son amoureuse sur Internet, cesse de répondre à ses SMS, il décide de se rendre dans le nord du pays pour la retrouver. Il montre la photo de Sara à tout le monde, mais personne ne semble reconnaître la femme, jusqu'à ce qu'un type apparaisse, disant qu'il peut mettre les deux en contact sous des conditions très spécifiques.

Sélectionné pour représenter le Brésil à la catégorie meilleur long-métrage international de la cérémonie des Oscars 2022.

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