Numa aldeia de pescadores de xeréu, cujos antepassados vieram da África como escravos, permanecem antigos cultos místicos ligados ao candomblé. Firmino é um antigo morador, que foi para Salvador na tentativa de escapar da pobreza. Ao retornar ele sente atração por Cota, ao mesmo tempo em que não consegue esquecer sua antiga paixão, Naína, que, por sua vez, gosta de Aruã. Firmino encomenda um despacho contra Aruã, que não é atingido. O alvo termina sendo a própria aldeia, que passa a ser impedida de pescar.
- Direção: Glauber Rocha
- Roteiro: Luiz Paulino dos Santos, Glauber Rocha
- Produção: Rex Schindler, Roberto Pires
- Diretor de Fotografia: Tony Rabatoni
- Montagem: Nelson Pereira dos Santos
- Engenheiro de Som: Geraldo José
- 13º Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary 1962 - Melhor Filme
- Festival de Cannes 1969 - Quinzena dos Realizadores
- Mostra Internacional de Cinema de São Paulo 2016
- Festival de Cinema de Nova York 2021