Ambientado no Brasil atual, o filme retrata Cristovam, um homem negro do norte rural, que se muda para uma antiga colônia austríaca, no sul do país, para trabalhar em uma fábrica de leite. Diante de conservadores xenófobos, ele se sente isolado e alienado do mundo branco. Cristovam descobre uma casa abandonada, cheia de objetos e recordações que o lembram de suas origens. Ele se instala ali, reconectando-se com suas raízes. Como se esta casa de memória estivesse viva, mais objetos começam a aparecer. Lentamente, Cristovam passa por uma metamorfose.
Integrou a seleção oficial do Festival de Cannes e foi exibido nos festivais de San Sebastián e de Toronto.
- Direção e Roteiro: João Paulo Miranda Maria
- Direção de Fotografia: Benjamín Echazarreta
- Montagem: Benjamin Mirguet
- Música: Nicolas Becker
- Produção: Denise Gomes, Paula Cosenza, Didar Domehri
- Produtoras: BeBossa Entertainment, Maneki Films
- Festival Cannes 2020 - Seleção Oficial
- Festival Internacional do Filme de Toronto 2020 - Discovery
- Festival de San Sebastián 2020 - New Horizons
- Festival do Filme de Chicago 2020 - Prêmio Roger Ebert de Novos Diretores
- Festival do Filme de Estocolmo 2020 - Melhor Fotografia (Benjamín Echazarreta)
- Associação Brasileira de Cinematografia 2021- Prêmio de Melhor Direção de Arte (Isabelle Bitttencourt)
- Festival International do Filme de Thessalonique 2020
- Festival do Filme de Lima 2021
- Festival International do Filme de Bergen 2020
- Festival Internacional de Cinema de Pingyao 2020
- Festival Internacional de Cinema de Adelaide 2020
- Festival de Cinema Cavalo de Ouro de Taipei 2020
- Festival de Cinema de Liubliana 2020
- Festival Internacional de Cinema de Cali 2020
- Festival Internacional de Cinema do Cairo 2020
- Festival de Cinema de Turim 2020
- Festival Internacional de Cinema de Tbilisi 2020
- Festival de Cinema Negro de Genebra 2021
- Festival Internacional de Cinema de Kerala 2021
- Festival de Cinema de Havana 2021
- Festival Internacional de Cinema de Hong Kong 2021
- Festival Movies that Matter 2021
- Festival Internacional de Cinema de Vladivostok 2020
