Em Vitória, na virada de 1983, um grupo de jovens LGBTQIA+ celebra o réveillon sem ideia do que se avizinha. O biólogo Suzano sabe que algo de muito terrível começa a transtornar seu corpo. O desespero diante da falta de informação e do futuro incerto aproxima Suzano da artista transexual Rose e do videomaker Humberto, igualmente doentes. Juntos eles tentarão sobreviver à primeira onda da epidemia de AIDS.
- Direção, Roteiro e Montagem: Rodrigo de Oliveira
- Direção de Fotografia: Lucas Barbi
- Direção de Arte: Joyce Castello
- Figurino: Khalil Rodor, Roger Ghil
- Maquiagem: Paola Giancoli, Royce Luckessi
- Direção de Produção: Melina Leal Galante
- Direção de Som: Hugo Reis
- Mixagem: Tiago Bello
- Trilha Sonora Original: Giovani Cidreira
- Produção Executiva: Vitor Graize, Maria Grijó Simonetti, Ursula Dart
- Produção: Vitor Graize - Pique-Bandeira Filmes
- Produção Associada: Quentin Laurent - Les Films de l'œil sauvage; Lucas Barbi - Azucrina Filmes
- Coprodução: Canal Brasil
- International Filmfestival Mannheim-Heidelberg (Alemanha) - Prêmio do Público, Prêmio do Júri Estudantil
- Goa IFF (Índia) - Menção Especial do Júri
- Festival do Rio (Brasil) - Prêmio Especial do Júri, Troféu Redentor (Renata Carvalho)
- BFI Flare (Reino Unido)
